Indonesia: Investasi dan Terjun ke Sektor Kendaraan Listrik

Teknostyle – Prospek ekonomi untuk sisa tahun 2021 sangat bergantung pada perkembangan pandemi serta efektivitas dan skala dukungan yang ditawarkan oleh Pemerintah masing-masing negara. Bagi Indonesia, pandemi dan upaya untuk mempercepat vaksinasi kemungkinan akan mendominasi narasi dalam waktu dekat (baca Indonesia/ Thailand: Bumpy road to recovery, Indonesia: In pandemic firefighting mode dan Indonesia: A sharp rebound in 2Q21 GDP). Ketika gelombang terakhir surut, pihak berwenang akan berhati-hati dan waspada dalam pembukaan kembali hingga mayoritas penduduk telah divaksinasi, yang diperlukan untuk membangun ketahanan terhadap wabah lanjutan serta kembali ke jalur pemulihan yang tahan lama.

Pertumbuhan investasi di Indonesia relatif bagus tahun lalu dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Misalnya, dibandingkan dengan kontraksi dua digit dalam pertumbuhan investasi di Filipina tahun lalu, Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5% y/y. Memasuki tahun 2021, sementara kebutuhan pengeluaran yang lebih tinggi untuk dukungan stimulus/pemulihan mungkin memerlukan prioritas ulang dalam pengeluaran fiskal, aktivitas sektor swasta kemungkinan akan mendapat manfaat dari keuntungan yang luas dalam siklus naik komoditas global serta aktivitas hilir.

Inisiatif ‘Making Indonesia 4.0’ yang diumumkan pada tahun 2018, mendorong lima sektor utama – makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan bahan kimia – untuk menyumbang dua pertiga dari output manufaktur ekonomi serta ekspor.

Di bawah otomotif, Pemerintah memandang sektor kendaraan listrik sebagai hal yang penting, dengan kepentingan yang mencakup seluruh mata rantai industri – pemrosesan komoditas hilir untuk memungkinkan produksi baterai dan mendorong adopsi Electric Vehicle (EV) domestik. Ini akan membantu perekonomian, tidak hanya dalam memanfaatkan kekuatan alamnya (kaya sumber daya), tetapi juga membuat kemajuan dalam transisi energi rendah karbon.

Perlu dipahami, mencapai tujuan akhir dari pembangkit tenaga listrik EV manufaktur dan adopsi yang lebih cepat akan membutuhkan kerja keras melalui dukungan kebijakan, kepentingan konsumen, dan tulang punggung infrastruktur yang efisien. Sementara transportasi berbasis bahan bakar fosil masih dominan, EV diharapkan dapat menurunkan konsumsi energi dan mendukung keuangan negara ketika diterapkan sepenuhnya.

Industri otomotif Indonesia sebagian besar merupakan pasar kendaraan roda 2 dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hingga tahun 2020, terdapat sekitar 136 juta kendaraan bermotor di jalan, dimana sepeda motor menyumbang 84,5% atau 115 juta unit, dan sisanya adalah mobil penumpang, bus, dan truk.

Perincian pasar kendaraan (as of 2020)

Penjualan tahunan sepeda motor telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dari titik terendahnya pada tahun 2015. Produsen asal Jepang Honda, Yamaha, dan Suzuki menyumbang lebih dari 80% dari penjualan tahunan di pasar sepeda motor Indonesia.

Penjualan sepeda motor tahunan

Mengingat pasar sepeda motornya yang besar, Pemerintah Indonesia berencana untuk mengubah negara ini menjadi pemain utama di pasar EV global melalui Inisiatif Investasi Positif baru-baru ini. Pemerintah menargetkan penjualan 2,1 juta sepeda motor listrik dan 0,4 juta mobil listrik pada 2025. Sekitar 20% di antaranya akan diproduksi di dalam negeri.

Pada tahun 2030, produksi diharapkan mencapai 2,5 juta sepeda motor listrik dan 0,6 juta mobil listrik. Mulai tahun 2040 dan seterusnya, hanya sepeda motor listrik yang dapat dijual, sembari semua kendaraan termasuk mobil yang dijual akan dialiri listrik pada tahun 2050. Target ini akan mendukung integrasi vertikal rantai pasokan EV, dari penambangan bijih hingga manufaktur EV.

Langkah-langkah ini konsisten dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, setara dengan 826 juta ton CO2.

Sumber: Asean Briefing, Autoindustriya, Cekindo, Gojek, Jakarta Globe, LMC Auto, Nikkei Asia, The Jakarta Post, dan The Strait Times

Target penjualan sepeda motor listrik dan mobil penumpang

Insentif untuk mendukung pengembangan EV:

• Insentif EV utama: Untuk menarik perusahaan otomotif untuk berinvestasi di industri EV dalam negeri, Pemerintah Indonesia menawarkan mereka insentif, seperti kepemilikan asing 100%, bisnis EV dengan investasi modal lebih dari Rp 500 Miliar akan mendapatkan potongan 100% pada Pendapatan Perusahaan Pajak, sedangkan investasi senilai Rp 100-500 Miliar akan mendapat potongan 50% PPh Badan. Selain itu, perusahaan manufaktur terkait EV akan menikmati pengurangan tarif impor untuk mesin dan bahan yang digunakan untuk produksi EV.
• Fokus Baterai EV: Indonesia berencana untuk memproduksi baterai EV sendiri. Negara ini memiliki salah satu cadangan nikel dan tembaga terbesar di dunia, bahan utama untuk produksi baterai EV Lithium-ion.
• Sekitar 30% produksi nikel dunia berasal dari Indonesia. Sejak 2020, negara melarang ekspor nikel untuk mengamankan perkembangan industri hilir di Indonesia. Perusahaan nikel di luar negeri hanya bisa membangun smelter dan refire ore di Indonesia. Larangan ekspor konsentrat tembaga dan bauksit yang belum diproses lainnya akan diterapkan pada tahun 2023. Indonesia diperkirakan akan mendominasi pasar baterai EV dengan memegang sumber daya yang melimpah di dalam negeri.

Pemerintah akan membentuk holding BUMN baru (dijuluki Indonesia Battery Corporation, IBC) untuk mengawal perkembangan industri ini. IBC akan mengelola ekosistem industri baterai kendaraan listrik dan mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga, pemain utama dalam industri teknologi dan pasar global.

Sejauh ini, beberapa perusahaan otomotif telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di ekosistem baterai EV Indonesia, termasuk China’s Contemporary Amperex Technology, lebih dikenal sebagai CATL, dan LG Chem Korea Selatan, masing-masing bernilai $5,2 miliar dan $9,8 miliar. Pabrikan EV Tesla telah menyatakan minatnya untuk ambil bagian, sementara BASF Jerman, produsen bahan kimia terkemuka, juga akan bergabung dalam pembicaraan.

IBC menargetkan untuk memulai produksi pada 2023, menyelesaikan pengembangan sektor hulu pada 2024, dan memproduksi sel baterai pada 2025. Idealnya, industri baterai full EV Indonesia akan siap pada 2026. Ada rencana pabrik baterai senilai $ 1,2 miliar di Bekasi dengan kapasitas 10 GWh.

Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas baterai menjadi 140 GWh pada tahun 2030, dimana akan mengekspor 50 GWh. Indonesia juga berharap dapat meningkatkan investasi di sektor baterai EV menjadi US$ 33 miliar pada tahun 2033.

Tantangan dan rintangan implementasi EV:

• Jaringan infrastruktur yang tidak memadai. Kekurangan jaringan pengisian EV dapat menjadi hambatan dalam adopsi mobil listrik dan sepeda motor listrik, karena investasi ke infrastruktur pengisian EV bisa sangat besar untuk menyediakan cakupan yang cukup bagi pengguna. Bahkan, pemerintah mungkin harus mengambil alih pimpinan untuk membangun infrastruktur pengisian EV daripada mengandalkan investor swasta.

Insentif finansial kepada pemilik kendaraan untuk beralih ke kendaraan listrik. Membandingkan pasar mobil Asia lainnya seperti Tiongkok, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan paket dukungan keuangan jangka panjang untuk merangsang adopsi EV, baik untuk pembuat mobil maupun konsumen. (IST)